n8n + Pipedrive E-Signatur-Automatisierung (Express): Importieren Sie die fertige Vorlage

Dies ist die Express-Version unseres früheren Leitfadens zu n8n und Pipedrive. Die Automatisierung bleibt dieselbe: Ein Deal wechselt in eine ausgewählte Phase, n8n sucht den Kontakt in Pipedrive und Firma.dev versendet eine Signaturanfrage aus einer gespeicherten Vorlage. Was sich ändert, ist die Einrichtung. Sie importieren eine fertige Workflow-Datei und passen einige Werte an, was nur wenige Minuten dauert, während das manuelle Erstellen jedes Knotens etwa zwanzig Minuten in Anspruch nimmt.

Firma.dev kostet 0,049 € pro Umschlag (~5¢ USD) ohne Gebühren pro Benutzerplatz und ohne monatliche Mindestbeträge, sodass Sie nur zahlen, wenn tatsächlich ein Dokument versendet wird. Ein CRM-Trigger wie dieser bleibt selbst dann günstig, wenn jeder Deal, der die Phase erreicht, eine Vereinbarung erhält ... und niemand im Vertriebsteam muss daran denken, sie zu versenden.

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Workflow-Vorlage herunterladen

Importieren Sie sie in n8n, verbinden Sie dann Ihr Pipedrive-Konto und tragen Sie Ihre Phasen-IDs, die Vorlagen-ID und den Workspace-API-Schlüssel ein.

Wenn Sie lieber sehen möchten, wie jeder Knoten von Grund auf neu erstellt wird, finden Sie dies in der ursprünglichen Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Voraussetzungen

• Ein Pipedrive-Konto, das Sie mit n8n verbinden können

• Eine n8n-Instanz, Cloud oder selbst gehostet

• Ein Firma.dev-Konto und ein Workspace-API-Schlüssel (Workspace-Einstellungen, dann API)

• Eine Signaturvorlage, die bereits in Ihrem Firma.dev-Workspace erstellt wurde

Vorlage importieren

Klicken Sie in n8n auf „Create Workflow“, wählen Sie „Import from File“ und wählen Sie die oben heruntergeladene JSON-Vorlage aus. n8n lädt eine Automatisierung mit vier Knoten: einen Pipedrive-Trigger, der ausgelöst wird, wenn ein Deal aktualisiert wird, einen Filter, der prüft, ob der Deal in die richtige Phase verschoben wurde, eine „Get Contact Person“-Abfrage für die Details des Unterzeichners und den Firma.dev-Knoten, der die Vereinbarung versendet. Jeder der vier Knoten erfordert eine kleine Anpassung, die als Nächstes beschrieben wird.

Die vier Knoten anpassen

1. Pipedrive-Trigger

Öffnen Sie den Trigger-Knoten und verbinden Sie Ihr Pipedrive-Konto. Belassen Sie alles andere so, wie es ist. Klicken Sie auf „Execute Step“, damit n8n mit dem Abhören beginnt, und verschieben Sie dann einen Test-Deal zwischen den Phasen in Pipedrive. Die Daten des Deals gelangen in n8n und zeigen die Phasen-IDs auf beiden Seiten des Wechsels an. Im Video wechselte der Deal von Phase 12 zu Phase 13, und 13 war das Ziel, die Phase „Intro Booked“.

2. Phasen-Filter

Ihre Pipeline wird andere Phasennummern haben. Ändern Sie daher die Werte im Filter so, dass sie mit den IDs übereinstimmen, die Sie gerade aus der Ausgabe des Triggers abgelesen haben. Führen Sie den Schritt aus („Execute Step“), und er sollte für den von Ihnen durchgeführten Wechsel den Wert „true“ ergeben.

3. Kontaktperson abrufen (Get Contact Person)

Führen Sie diesen Knoten aus, um zu bestätigen, dass er die E-Mail-Adresse und den Namen der mit dem Deal verknüpften Person zurückgibt. Diese beiden Werte fließen in die Signaturanfrage ein. Überprüfen Sie sie daher hier, bevor Sie fortfahren.

4. Firma.dev-Versand-Schritt

Wenn der Firma.dev-Knoten noch nicht in Ihrer n8n-Instanz installiert ist, bietet n8n an, ihn zu installieren. Der n8n-Integrationsleitfaden listet das Community-Knotenpaket (n8n-nodes-firma) auf, falls Sie es lieber über die Einstellungen hinzufügen möchten. Es erfordert nur einen Klick.

Der Knoten benötigt eine Vorlagen-ID. Melden Sie sich in Ihrem Firma.dev-Dashboard an, wählen Sie Ihren Workspace und öffnen Sie die Vorlage, die Sie senden möchten. Die Vorlagen-ID befindet sich in der URL der Seite, was sie zum schnellsten Ort macht, um sie zu kopieren. Fügen Sie sie in das Feld „Template ID“ ein. Der Titel der Signaturanfrage und andere Felder können optional geändert werden.

Wenn Sie den Knoten verbinden, fügen Sie auch einen API-Schlüssel hinzu. Verwenden Sie Ihren Workspace-API-Schlüssel anstelle des globalen Schlüssels. Beide funktionieren, aber ein Workspace-Schlüssel ist auf diesen einzelnen Workspace beschränkt, wodurch die Anmeldeinformationen auf diesen einen Workflow begrenzt bleiben.

Den gesamten Workflow testen

Führen Sie den Firma.dev-Schritt zunächst separat aus. Sobald er erfolgreich ist, führen Sie den gesamten Workflow mit „Execute Workflow“ aus und verschieben Sie erneut einen Deal in die Zielphase. Jeder Knoten sollte grün aufleuchten und die Signaturanfrage wird an den Kontakt des Deals gesendet.

Häufige Fallstricke

• Phasen-IDs gehören zu Ihrer Pipeline. Lesen Sie diese nach dem Verschieben eines Test-Deals aus der Ausgabe des Triggers ab und aktualisieren Sie den Filter entsprechend.

• Testen Sie jeden Knoten einzeln. Der integrierte KI-Assistent von n8n behebt die meisten Verbindungsfehler von selbst, wenn ein einzelner Schritt fehlschlägt. Das Erkennen des Fehlers auf Knotenebene ist daher schneller als das Debuggen des gesamten Durchlaufs.

• Verwenden Sie einen auf den Workspace beschränkten API-Schlüssel. Er schränkt ein, worauf die Anmeldeinformationen zugreifen können.

• Kopieren Sie die Vorlagen-ID aus der URL. Dies ist die zuverlässigste Quelle, da die ID direkt dort sichtbar ist, wenn die Vorlage geöffnet ist.

Wie es von hier aus weitergeht

Derselbe Workflow kann andere Phasen abdecken, indem eine Kopie auf eine andere Phasen-ID und eine andere Vorlage verwiesen wird, sodass „Vertrag bereit“ und „Verlängerung“ jeweils ihre eigene Vereinbarung aus einer einzigen Pipeline versenden können. Um zu reagieren, nachdem die Vereinbarung unterzeichnet wurde, zeigt der Google Drive-Leitfaden einen zweiten Workflow, der auf die abgeschlossene Signaturanfrage wartet und das Dokument automatisch speichert ... und der allgemeine n8n-Integrationsleitfaden deckt die gesamte Palette an Triggern und Aktionen im Firma.dev-Knoten ab. Firma.dev unterstützt auch Customer Workspaces, falls Sie die Signaturaktivitäten der einzelnen Kunden voneinander trennen möchten.

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