Leitfäden
Salesforce E-Signatur-Integration
Die meisten Salesforce-E-Signatur-Setups beginnen mit einem Managed Package aus dem AppExchange und dem damit verbundenen Preismodell. Lizenzen pro Benutzer, ein jährliches Minimum und eine Anzahl von Lizenzen, die wächst, obwohl nur wenige Personen jemals einen Vertrag versenden. Es gibt einen einfacheren Weg, der auf den Salesforce-Bausteinen basiert, die Ihre Administratoren ohnehin bereits verwenden.
Firma.dev verbindet sich mit Salesforce über Flow, External Services, Apex und Agentforce. Sie registrieren es einmal, binden es in die für Sie wichtigen Automatisierungen ein, und das Unterzeichnen wird zu einem weiteren Schritt im Prozess statt zu einem separaten Tool mit eigener Rechnung. Dies ist die Kurzfassung. Die vollständige Anleitung finden Sie auf den unten verlinkten Seiten.
Möchten Sie das Gesamtbild sehen? Lesen Sie den vollständigen Salesforce-Integrationsleitfaden.
Was Sie tatsächlich tun können
Drei Ergebnisse decken das meiste ab, was ein Salesforce-Team vom Unterzeichnen erwartet, und der Standardweg erfordert keinen Entwickler. Flow kann die richtige Vorlage an den richtigen Unterzeichner senden, sobald ein Datensatz eine von Ihnen definierte Bedingung erfüllt. So wird bei „Geschlossen und gewonnen“ für eine Opportunity der Vertrag automatisch versendet. Wenn der Unterzeichner fertig ist, empfängt Salesforce einen Webhook und der Datensatz aktualisiert sich von selbst, verschiebt die Phase und fügt das unterzeichnete PDF an, ohne dass jemand dem Status hinterherlaufen muss. Und wenn Sie Agentforce nutzen, können Sie das Unterzeichnen als Agentenaktion bereitstellen, sodass ein Vertriebsmitarbeiter den Agenten bittet, eine Geheimhaltungsvereinbarung zu senden, und der Agent die Details bestätigt, bevor etwas herausgeht.
Der Preisunterschied
Die Preismodelle bilden den eigentlichen Kontrast. Firma.dev ist nutzungsbasiert für 0,049 € pro Umschlag (~5¢ USD), ohne Benutzerlizenzen und ohne jährliches Minimum. DocuSign für Salesforce wird pro Benutzer und Jahr lizenziert, was sich in dem häufigen Fall nachteilig auswirkt, in dem nur eine Handvoll Personen Vereinbarungen versendet, aber das gesamte Team den Status sehen muss. Sie zahlen letztendlich für die Sichtbarkeit und nicht für die tatsächliche Nutzung. Bei der Preisgestaltung pro Umschlag zahlen Sie nur für die Dokumente, die tatsächlich herausgehen, und nicht mehr.
Wo der Code liegt
Diese Seite erklärt das Warum und das Was. Die Named Credential, die Registrierung des External Service, der Flow, der aufrufbare Apex, die Agentforce-Aktion und die Webhooks zurück zu Salesforce sind im technischen Leitfaden Schritt für Schritt dokumentiert.
Vollständige Einrichtung, Schritt für Schritt. Lesen Sie den technischen Leitfaden für Salesforce.
Erste Schritte
Firma.dev ist so konzipiert, dass es die rechtlichen Rahmenbedingungen unterstützt, auf denen diese Vereinbarungen basieren, einschließlich des ESIGN Act und des UETA. Daher hat eine über einen Flow erfasste Signatur dasselbe Gewicht wie eine auf anderem Wege gesendete. Der Preis bleibt derselbe, egal ob Sie zehn Umschläge im Monat senden oder zehntausend.
Starten Sie kostenlos mit Firma.dev, keine Kreditkarte erforderlich. API-Schlüssel holen und noch heute Ihre erste Signaturanfrage über Salesforce senden.
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