Leitfäden
Salesforce E-Signatur-Integration
Die meisten Salesforce-E-Signatur-Setups beginnen mit einem Managed Package aus dem AppExchange und dem damit verbundenen Preismodell. Lizenzen pro Benutzer, ein jährliches Minimum und eine Anzahl von Lizenzen, die steigt, obwohl nur wenige Personen jemals einen Vertrag versenden. Es gibt einen einfacheren Weg, der auf den Salesforce-Bausteinen basiert, die Ihre Administratoren ohnehin bereits verwenden.
Firma.dev verbindet sich mit Salesforce über Flow, External Services, Apex und Agentforce. Sie registrieren es einmal, binden es in die für Sie wichtigen Automatisierungen ein, und das Unterzeichnen wird zu einem weiteren Schritt im Prozess, statt zu einem separaten Tool mit eigener Rechnung. Das ist die Kurzfassung. Die vollständige Anleitung finden Sie auf den unten verlinkten Seiten.
Möchten Sie das Gesamtbild sehen? Lesen Sie den vollständigen Salesforce-Integrationsleitfaden.
Was Sie tatsächlich tun können
Drei Ergebnisse decken das meiste ab, was ein Salesforce-Team beim Unterzeichnen benötigt, und der Standardweg erfordert keinen Entwickler. Flow kann die richtige Vorlage an den richtigen Unterzeichner senden, sobald ein Datensatz eine von Ihnen definierte Bedingung erfüllt. So wird bei „Geschlossen und gewonnen“ (Closed Won) einer Opportunity der Vertrag automatisch versendet. Wenn der Unterzeichner fertig ist, erhält Salesforce einen Webhook und der Datensatz aktualisiert sich von selbst, verschiebt die Phase und hängt das unterzeichnete PDF an, ohne dass jemand dem Status hinterherlaufen muss. Und wenn Sie Agentforce nutzen, können Sie das Unterzeichnen als Agenten-Aktion freigeben, sodass ein Vertriebsmitarbeiter den Agenten bitten kann, eine Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) zu senden, und der Agent die Details bestätigt, bevor etwas herausgeht.
Der Preisunterschied
Die echten Unterschiede liegen in den Preismodellen. Firma.dev ist ein Pay-As-You-Go-Modell für 0,029 € pro Umschlag (~3 ¢ USD), ohne Benutzerlizenzen und ohne jährliches Minimum. DocuSign für Salesforce wird pro Benutzer und Jahr lizenziert, was sich in dem häufigen Fall nachteilig auswirkt, in dem nur eine Handvoll Leute Verträge versendet, aber das gesamte Team den Status einsehen muss. Am Ende zahlen Sie für die Sichtbarkeit und nicht für die tatsächliche Nutzung. Bei der Abrechnung pro Umschlag zahlen Sie nur für die Dokumente, die tatsächlich herausgehen, und für nichts anderes.
Wo der Code liegt
Diese Seite erklärt das Warum und das Was. Die Named Credential, die Registrierung des External Service, der Flow, der aufrufbare Apex (Apex Invocable), die Agentforce-Aktion und die Webhooks zurück in Salesforce sind im technischen Leitfaden Schritt für Schritt dokumentiert.
Vollständige Einrichtung, Schritt für Schritt. Lesen Sie den technischen Salesforce-Leitfaden.
Erste Schritte
Firma.dev ist so konzipiert, dass es die rechtlichen Rahmenbedingungen dieser Vereinbarungen unterstützt, einschließlich des ESIGN Act und des UETA. Daher hat eine über einen Flow erfasste Unterschrift denselben Stellenwert wie eine auf anderem Weg gesendete. Der Preis bleibt derselbe, egal ob Sie zehn oder zehntausend Umschläge im Monat versenden.
Starten Sie kostenlos mit Firma.dev, keine Kreditkarte erforderlich. API-Schlüssel holen und noch heute Ihre erste Signaturanfrage aus Salesforce senden.
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