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Automatización de firma electrónica con n8n y Pipedrive (Express): importa la plantilla lista para usar
Esta es la versión rápida de nuestra guía anterior de n8n y Pipedrive. La automatización sigue siendo la misma: un trato pasa a una etapa seleccionada, n8n busca el contacto en Pipedrive y Firma.dev envía una solicitud de firma a partir de una plantilla guardada. Lo que cambia es la configuración. Importas un archivo de flujo de trabajo terminado y ajustas algunos valores, lo que lleva apenas unos minutos, mientras que crear cada nodo a mano toma unos veinte.
Firma.dev cuesta 0,049 € por sobre (~5¢ USD) sin tarifas por usuario ni mínimos mensuales, por lo que solo pagas cuando realmente se envía un documento. Un disparador de CRM como este sigue siendo económico incluso cuando cada trato que llega a la etapa recibe un acuerdo... y nadie del equipo de ventas tiene que acordarse de enviarlo.
Descargar la plantilla de flujo de trabajo
Impórtala en n8n, luego conecta tu cuenta de Pipedrive y sustituye los ID de etapa, el ID de plantilla y la clave de API del espacio de trabajo.
Si prefieres ver cómo se crea cada nodo desde cero, el tutorial original lo explica paso a paso.
Requisitos previos
Una cuenta de Pipedrive que puedas conectar a n8n
Una instancia de n8n, en la nube o autohospedada
Una cuenta de Firma.dev y una clave de API del espacio de trabajo (Configuración del espacio de trabajo, luego API)
Una plantilla de firma ya creada en tu espacio de trabajo de Firma.dev
Importar la plantilla
En n8n, haz clic en Create Workflow, selecciona Import from File y elige la plantilla JSON que descargaste anteriormente. n8n cargará una automatización de cuatro nodos: un disparador de Pipedrive que se activa cuando se actualiza un trato, un filtro que comprueba si el trato pasó a la etapa correcta, una búsqueda Get Contact Person para obtener los datos del firmante y el nodo de Firma.dev que envía el acuerdo. Cada uno de los cuatro requiere una pequeña personalización, que explicamos a continuación.
Personalizar los cuatro nodos
1. Disparador de Pipedrive
Abre el nodo disparador y conecta tu cuenta de Pipedrive. Deja todo lo demás tal como está. Haz clic en Execute Step para que n8n comience a escuchar y luego mueve un trato de prueba entre etapas en Pipedrive. Los datos del trato llegarán a n8n y mostrarán los ID de etapa de ambos lados del movimiento. En el vídeo, el trato pasó de la etapa 12 a la 13, y 13 era el destino, la etapa Intro Booked.
2. Filtro de etapa
Tu pipeline tendrá números de etapa diferentes, así que cambia los valores en el filtro para que coincidan con los ID que acabas de ver en la salida del disparador. Ejecuta el paso y debería evaluarse como verdadero para el movimiento que realizaste.
3. Get Contact Person
Ejecuta este nodo para confirmar que devuelve el correo electrónico y el nombre de la persona vinculada al trato. Esos dos valores alimentan la solicitud de firma, así que compruébalos aquí antes de continuar.
4. Paso de envío de Firma.dev
Si el nodo de Firma.dev aún no está instalado en tu instancia de n8n, n8n te ofrecerá instalarlo, y la guía de integración de n8n incluye el paquete de nodos de la comunidad (n8n-nodes-firma) por si prefieres añadirlo desde Settings. Solo requiere un clic.
El nodo necesita un ID de plantilla. Inicia sesión en tu panel de Firma.dev, elige tu espacio de trabajo y abre la plantilla que deseas enviar. El ID de plantilla se encuentra en la URL de la página, por lo que es el lugar más rápido para copiarlo. Pégalo en el campo Template ID. El título de la solicitud de firma y otros campos son opcionales.
Al conectar el nodo también añades una clave de API. Utiliza la clave de API de tu espacio de trabajo en lugar de la global. Ambas funcionan, pero la clave del espacio de trabajo está limitada a ese espacio en concreto, lo que restringe la credencial a este único flujo de trabajo.
Probar todo el flujo de trabajo
Ejecuta primero el paso de Firma.dev por separado. Una vez completado con éxito, ejecuta el flujo de trabajo completo con Execute Workflow y vuelve a mover un trato a la etapa de destino. Todos los nodos deberían ponerse en verde y la solicitud de firma se enviará al contacto del trato.
Errores comunes
Los ID de etapa pertenecen a tu pipeline. Revísalos en la salida del disparador tras mover un trato de prueba y actualiza el filtro en consecuencia.
Prueba cada nodo de forma individual. El asistente de IA integrado de n8n resuelve la mayoría de los errores de conexión por sí solo cuando falla un paso concreto, por lo que detectar el fallo a nivel de nodo es más rápido que depurar toda la ejecución.
Utiliza una clave de API delimitada al espacio de trabajo. Limita el alcance de lo que puede acceder la credencial.
Copia el ID de plantilla desde la URL. Es la fuente más fiable, ya que el ID aparece justo ahí al abrir la plantilla.
Próximos pasos
El mismo flujo de trabajo puede gestionar otras etapas apuntando una copia a un ID de etapa diferente y a una plantilla distinta, de modo que «Contract Ready» y «Renewal» pueden enviar cada uno su propio acuerdo desde un mismo pipeline. Para reaccionar una vez firmado el acuerdo, la guía de Google Drive muestra un segundo flujo de trabajo que escucha la solicitud de firma completada y guarda el documento automáticamente... y la guía general de integración de n8n cubre el conjunto completo de disparadores y acciones en el nodo de Firma.dev. Firma.dev también admite Espacios de trabajo de clientes si deseas mantener separada la actividad de firma de cada cliente.
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