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Integración de firma electrónica de Salesforce
La mayoría de las configuraciones de firma electrónica en Salesforce comienzan con un paquete gestionado de AppExchange y el modelo de precios que conlleva: licencias por usuario, un mínimo anual y un número de licencias que crece a pesar de que solo unas pocas personas envían contratos. Hay una forma más ligera de hacerlo que funciona con los bloques de construcción de Salesforce que sus administradores ya utilizan.
Firma.dev se conecta a Salesforce a través de Flow, External Services, Apex y Agentforce. Se registra una vez, se conecta a las automatizaciones que le interesan y la firma se convierte en un paso más del proceso en lugar de ser una herramienta independiente con su propia factura. Esta es la versión corta. El recorrido completo se encuentra en las páginas enlazadas a continuación.
¿Quiere ver el panorama completo? Lea la guía completa de integración de Salesforce.
Qué puede hacer realmente
Tres resultados cubren la mayor parte de lo que un equipo de Salesforce necesita de las firmas, y el camino estándar no requiere desarrolladores. Flow puede enviar la plantilla correcta al firmante correcto en el momento en que un registro cumple con una condición que defina, de modo que al marcar como "Cerrada ganada" una Oportunidad se envía el contrato automáticamente. Cuando el firmante termina, Salesforce recibe un webhook y el registro se actualiza solo, cambiando de etapa y adjuntando el PDF firmado sin que nadie tenga que hacer un seguimiento del estado. Y si utiliza Agentforce, puede exponer la firma como una acción del agente, de modo que un representante le pida al agente que envíe un acuerdo de confidencialidad (NDA) y este confirme los detalles antes de que se envíe nada.
La diferencia de costes
Los modelos de precios son el verdadero contraste. Firma.dev es de pago por uso a 0,029 € por sobre (~3 ¢ USD), sin licencias por usuario ni mínimos anuales. DocuSign para Salesforce tiene una licencia por usuario al año, lo que juega en su contra en el caso común de que un puñado de personas envíen acuerdos pero todo el equipo necesite ver el estado. Termina pagando por la visibilidad en lugar de por el uso. El modelo de precio por sobre cobra por los documentos que realmente se envían, y nada más.
Dónde reside el código
Esta página explica el porqué y el qué. Las credenciales con nombre (Named Credential), el registro de External Service, el Flow, el invocable de Apex, la acción de Agentforce y los webhooks de vuelta a Salesforce están documentados paso a paso en la guía técnica.
Configuración completa, paso a paso. Lea la guía técnica de Salesforce.
Primeros pasos
Firma.dev está diseñado para admitir los marcos legales en los que se basan estos acuerdos, incluidas las leyes ESIGN Act y UETA, por lo que una firma capturada desde un Flow tiene la misma validez que una enviada por cualquier otro medio. El precio se mantiene plano tanto si envía diez sobres al mes como diez mil.
Comience a usar Firma.dev de forma gratuita, sin necesidad de tarjeta de crédito. Obtener clave API y envíe hoy mismo su primera solicitud de firma desde Salesforce.
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