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Integración de firma electrónica de Salesforce
La mayoría de las configuraciones de firma electrónica en Salesforce comienzan con un paquete gestionado de AppExchange y el modelo de precios que conlleva. Licencias por usuario, un mínimo anual y un número de licencias que crece a pesar de que solo unas pocas personas llegan a enviar un contrato. Existe una forma más ligera de hacerlo que funciona con los bloques de construcción de Salesforce que sus administradores ya utilizan.
Firma.dev se conecta a Salesforce a través de Flow, Servicios externos, Apex y Agentforce. Se registra una vez, se conecta a las automatizaciones que le interesan y la firma se convierte en un paso más del proceso en lugar de ser una herramienta independiente con su propia factura. Esta es la versión corta. La guía completa se encuentra en las páginas enlazadas a continuación.
¿Quiere ver el panorama completo? Lea la guía completa de integración de Salesforce.
Lo que realmente puede hacer
Tres resultados cubren la mayor parte de lo que un equipo de Salesforce necesita de la firma, y el camino estándar no requiere desarrolladores. Flow puede enviar la plantilla correcta al firmante correcto en el momento en que un registro cumple con una condición que defina, de modo que el estado Cerrada ganada en una Oportunidad envía el contrato por sí solo. Cuando el firmante termina, Salesforce recibe un webhook y el registro se actualiza solo, cambiando la etapa y adjuntando el PDF firmado sin que nadie tenga que hacer un seguimiento del estado. Y si utiliza Agentforce, puede habilitar la firma como una acción de agente, de modo que un representante pide al agente que envíe un acuerdo de confidencialidad (NDA) y el agente confirma los detalles antes de que se envíe nada.
La diferencia de coste
Los modelos de precios son el verdadero contraste. Firma.dev es de pago por uso a 0,049 € por sobre (~5 centavos de dólar), sin licencias por usuario ni mínimos anuales. DocuSign para Salesforce se licencia por usuario al año, lo que juega en su contra en el caso común en el que un puñado de personas envía acuerdos pero todo el equipo necesita ver el estado. Termina pagando por la visibilidad en lugar de por el uso. El precio por sobre cobra por los documentos que realmente se envían, y nada más.
Dónde reside el código
Esta página explica el porqué y el qué. Las credenciales denominadas, el registro de servicio externo, el Flow, Apex invocable, la acción de Agentforce y los webhooks de vuelta a Salesforce están documentados paso a paso en la guía técnica.
Configuración completa, paso a paso. Lea la guía técnica de Salesforce.
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Firma.dev está diseñado para respaldar los marcos en los que se apoyan estos acuerdos, incluidas las leyes ESIGN Act y UETA, por lo que una firma capturada desde un Flow tiene el mismo peso que una enviada por cualquier otro medio. El precio se mantiene plano tanto si envía diez sobres al mes como diez mil.
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