Si vous créez un produit SaaS avec des signatures électroniques, deux options s'offrent à vous. Vous pouvez greffer un outil de signature qui rappelle à vos utilisateurs qu'ils utilisent le logiciel d'une autre entreprise. Ou vous pouvez proposer l'intégralité de l'expérience en marque blanche afin qu'elle s'intègre parfaitement à votre produit.
La plupart des développeurs pensent que la marque blanche se limite à changer un logo. En pratique, c'est bien plus profond que cela. Un parcours de signature électronique entièrement en marque blanche implique des logos personnalisés, des thèmes de couleurs, des domaines de messagerie, des modèles d'e-mails personnalisés, le contrôle des notifications et des interfaces intégrées. Et pour les produits SaaS multi-locataires, vous devez avoir la possibilité de personnaliser l'expérience non seulement pour votre marque, mais aussi pour celle de chacun de vos clients.
Pour un aperçu complet de ce qu'offre une API de signature électronique en marque blanche, commencez par ici.
Ce guide couvre tout ce dont vous avez besoin pour créer une expérience de signature entièrement personnalisée avec Firma.dev.
Deux niveaux de marque blanche
Voici ce que la plupart des API de signature électronique oublient : les entreprises SaaS ont souvent besoin d'une personnalisation en marque blanche à deux niveaux.
Niveau 1 : Votre marque. Les e-mails de signature proviennent de votre domaine. L'interface de signature affiche votre logo et vos couleurs. Tout est intégré dans votre application. Vos clients ne voient jamais le fournisseur de l'API sous-jacente.
Niveau 2 : La marque de vos clients. Chacun de vos clients bénéficie de sa propre expérience personnalisée. Leurs utilisateurs reçoivent des e-mails provenant de leur propre domaine, pas du vôtre. L'interface utilisateur de signature affiche leur logo et leur palette de couleurs. Les documents et les modèles sont isolés. L'utilisation est suivie séparément.
Une plateforme de gestion immobilière, par exemple, pourrait avoir besoin du niveau 2. Chaque agence immobilière sur la plateforme envoie des contrats de location depuis son propre domaine (leases@acmeproperties.com), et leurs locataires voient le logo et la marque de cette agence tout au long du parcours de signature.
Un SaaS RH n'aura peut-être besoin que du niveau 1. L'expérience de signature est aux couleurs de la plateforme RH, et tous les employés de leurs clients interagissent avec cette unique marque.
Firma.dev prend en charge les deux. La clé réside dans les Espaces de travail client.
Espaces de travail client : une séparation sécurisée par conception
Les espaces de travail client vous permettent de créer des environnements isolés pour chacun de vos clients. Chaque espace de travail dispose de ses propres :
Modèles
Demandes de signature et documents
Suivi de l'utilisation des enveloppes
Logo et thème de couleur
Configuration du domaine de messagerie
Modèles d'e-mails
Clé API (facultative, pour un accès limité à l'espace de travail)
Il n'y a aucune exposition entre les espaces de travail. Le client A ne peut pas voir les documents du client B. Les modèles créés dans un espace de travail n'apparaissent pas dans un autre. Les rapports d'utilisation sont limités à chaque espace de travail.
Il ne s'agit pas seulement d'organisation. C'est une question de sécurité et de conformité. Si vous servez des clients grands comptes ou si vous opérez dans des secteurs réglementés (santé, finance, juridique), l'isolation des données n'est pas négociable. Les espaces de travail vous offrent cette séparation sans avoir à concevoir vous-même l'isolation des locataires.
Pour les plateformes SaaS qui gèrent des documents et des flux de travail spécifiques aux clients, les espaces de travail constituent la base. Vous créez un espace de travail pour chaque compte client, et tout en découle.
Les six piliers de la marque blanche
1. L'identité visuelle
La couche la plus visible de la marque blanche. Firma.dev vous permet de contrôler l'apparence et la convivialité de l'expérience de signature, tant au niveau de l'entreprise que de l'espace de travail.
Logos personnalisés. Téléchargez le logo de votre entreprise (PNG ou JPEG, jusqu'à 2 Mo) pour qu'il apparaisse dans les e-mails de signature et l'interface de signature. Pour les produits multi-locataires, chaque espace de travail peut avoir son propre logo qui remplace celui par défaut de l'entreprise. Lorsqu'un logo d'espace de travail est supprimé, le système repasse automatiquement au logo de l'entreprise.
Thèmes de couleurs. Personnalisez l'ensemble de la palette de couleurs de l'expérience de signature à l'aide de valeurs hexadécimales. Vous contrôlez six paramètres : la couleur d'accentuation principale, la couleur de premier plan principale (texte sur les boutons), l'arrière-plan de la page, la couleur du texte, l'arrière-plan des cartes/panneaux et la couleur de la bordure. Tout comme les logos, les couleurs peuvent être définies au niveau de l'entreprise et personnalisées par espace de travail.
Masquer la marque Firma.dev. Activez show_custom_branding_only au niveau de l'entreprise pour supprimer complètement toute mention de Firma.dev de l'expérience de signature. Combiné avec un logo et un thème de couleur personnalisés, vos utilisateurs ne sauront jamais qu'une API tierce est impliquée.
Paramètres d'affichage. Ajustez des détails supplémentaires, tels que l'affichage des cadres de tracé de signature et des filigranes de documents partiels. Ces paramètres sont disponibles aux deux niveaux, et les paramètres de l'espace de travail héritent de ceux de l'entreprise lorsqu'ils sont définis sur
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