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Intégration de la signature électronique Salesforce
La plupart des configurations de signature électronique Salesforce commencent par un package géré d'AppExchange, et le modèle de tarification qui l'accompagne. Des licences par utilisateur, un minimum annuel et un nombre de licences qui augmente même si seulement quelques personnes envoient un contrat. Il existe une méthode plus légère qui repose sur les blocs de construction Salesforce que vos administrateurs utilisent déjà.
Firma.dev se connecte à Salesforce via Flow, External Services, Apex et Agentforce. Vous l'enregistrez une fois, vous le câblez dans les automatisations qui vous intéressent, et la signature devient une étape supplémentaire du processus au lieu d'être un outil distinct avec sa propre facture. C'est la version courte. Le guide complet se trouve sur les pages liées ci-dessous.
Vous voulez avoir une vue d'ensemble ? Lisez le guide complet d'intégration de Salesforce.
Ce que vous pouvez réellement faire
La signature répond à la plupart des besoins d'une équipe Salesforce via trois résultats, et le parcours standard ne nécessite aucun développeur. Flow peut envoyer le bon modèle au bon signataire dès qu'un enregistrement remplit une condition que vous définissez, de sorte que le statut "Closed Won" d'une opportunité envoie le contrat de lui-même. Lorsque le signataire a terminé, Salesforce reçoit un webhook et l'enregistrement se met à jour, modifiant l'étape et joignant le PDF signé sans que personne n'ait à suivre le statut. Et si vous utilisez Agentforce, vous pouvez exposer la signature en tant qu'action de l'agent, de sorte qu'un représentant demande à l'agent d'envoyer un accord de confidentialité (NDA) et que l'agent confirme les détails avant que tout envoi ne soit effectué.
La différence de coût
Les modèles de tarification constituent le véritable contraste. Firma.dev est un service pay-as-you-go à 0,049 € par enveloppe (~5¢ USD), sans licence par utilisateur et sans minimum annuel. DocuSign pour Salesforce fait l'objet d'une licence par utilisateur et par an, ce qui vous désavantage dans le cas courant où une poignée de personnes envoient des accords mais où toute l'équipe a besoin d'en voir le statut. Vous finissez par payer pour la visibilité plutôt que pour l'utilisation. La tarification par enveloppe facture les documents réellement envoyés, et rien de plus.
Où se trouve le code
Cette page explique le pourquoi et le quoi. Les indentifiants nommés (Named Credentials), l'enregistrement du service externe (External Service), le Flow, l'invocable Apex, l'action Agentforce et les webhooks vers Salesforce sont tous documentés étape par étape dans le guide technique.
Configuration complète, étape par étape. Lisez le guide technique Salesforce.
Commencer
Firma.dev est conçu pour prendre en charge les cadres juridiques sur lesquels reposent ces accords, notamment l'ESIGN Act et l'UETA, de sorte qu'une signature capturée à partir d'un Flow a le même poids qu'une autre envoyée par tout autre moyen. Le prix reste fixe, que vous envoyiez dix enveloppes par mois ou dix mille.
Commencez à utiliser Firma.dev gratuitement, sans carte de crédit requise. Obtenir la clé API et envoyez votre première demande de signature depuis Salesforce dès aujourd'hui.
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