Anpassung der Abschlussseite: Unterzeichner nach dem Signieren zurück zu Ihrer App leiten

Bei den meisten E-Signatur-Tools landet ein Unterzeichner, der den Signiervorgang abschließt, auf einer allgemeinen „Vielen Dank für Ihre Unterschrift“-Seite, die nichts mit dem Workflow zu tun hat, der ihn dorthin geführt hat. Bei einer eingebetteten Integration ist dies der einzige Moment in einem ansonsten reibungslosen Ablauf, in dem Ihnen die Kontrolle leise entgleitet – genau dann, wenn Sie sie am dringendsten zurückhaben möchten.

Die neue Anpassung der Abschlussseite von Firma.dev schließt diese Lücke. Sie können jetzt einen benutzerdefinierten Titel, eine benutzerdefinierte Nachricht und eine URL für die automatische Weiterleitung festlegen, die sofort nach Abschluss der Signatur durch einen Unterzeichner wirksam wird. Dies ist auf Unternehmensebene, Workspace-Ebene, Vorlagenebene oder auf Ebene der einzelnen Signaturanforderung konfigurierbar.

Die Sackgasse am Ende des Signiervorgangs

Eingebettete Signierabläufe sind in der Regel bis zum letzten Klick nahtlos. Ein Unterzeichner öffnet ein Dokument in Ihrem CRM, Ihrem Onboarding-Tool oder Ihrer Abrechnungsplattform, unterzeichnet es und landet auf dem Standard-Abschlussbildschirm von Firma.dev, ohne dass es einen Weg zurück zum Ausgangspunkt gibt. Wenn Ihr Produkt darauf angewiesen ist, dass dieser Unterzeichner an anderer Stelle fortfährt, das Onboarding abschließt, zu einer Deal-Seite zurückkehrt oder ein Abonnement bestätigt, war dieser Bildschirm seit dem Tag, an dem Sie die Integration bereitgestellt haben, eine echte Schwachstelle im Benutzererlebnis.

In einer Demo kann man das leicht übersehen, da bis zu diesem Zeitpunkt alles genau wie erwartet abläuft. Das Signieren selbst funktioniert, das Dokument sieht korrekt aus, der API-Aufruf ist erfolgreich. Dann signiert jemand tatsächlich ein Dokument von Anfang bis Ende und fragt, wo die Schaltfläche „Zurück zur App“ ist. Es gab keine.

Vier Einstellungen, eine Kaskade

Die Lösung sind vier neue Felder:

• completion_title (bis zu 200 Zeichen)

• completion_message (bis zu 1000 Zeichen)

• completion_redirect_url (nur HTTPS, bis zu 2000 Zeichen)

• completion_redirect_delay (0 bis 30 Sekunden)

Jedes Feld wird unabhängig über eine Kaskade aufgelöst: Unternehmen, dann Workspace, dann Vorlage, dann individuelle Signaturanforderung, wobei die spezifischste Einstellung immer Vorrang hat. Ein Workspace kann eine Standard-Abschlussmeldung für jede gesendete Anforderung festlegen, während eine einzelne Vorlage nur die darunter liegende Weiterleitungs-URL überschreibt und alles andere unverändert lässt, da jedes Feld separat gespeichert und aufgelöst wird. Legen Sie Ihre Standardeinstellungen einmal auf Unternehmensebene fest und überschreiben Sie sie nur dort, wo ein bestimmter Workflow tatsächlich etwas anderes erfordert... Sie sollten nicht auf jeder Vorlage vier Felder konfigurieren müssen, nur um eines davon zu ändern.

Mit einem Zeitlimit erstellt

Die Weiterleitung ist nicht dauerhaft. Sie bleibt nach Abschluss des Dokuments durch einen Unterzeichner 10 Minuten lang gültig, insbesondere damit ein Signaturlink Monate später, lange nach dem eigentlichen Signiervorgang, nicht als allgemeine Weiterleitung missbraucht werden kann. Zusammen mit der HTTPS-Anforderung für das Weiterleitungsfeld handelt es sich um eine kleine, bewusste Einschränkung der Funktion. Audit Trails und Identitätsprüfung sind die robusteren Sicherheitswerkzeuge im Stack von Firma.dev; dies ist eine leichtere Einschränkung, die einen offensichtlichen Missbrauchspfad schließt, ohne die tägliche Nutzung der Funktion zu beeinträchtigen.

Wo dies tatsächlich zum Tragen kommt

Einige Szenarien, die Teams voraussichtlich sofort nutzen werden:

• Zurück in die Host-App. Ein Unterzeichner schließt eine NDA in Ihrem CRM ab und landet direkt wieder auf der Deal-Seite, anstatt auf einem Browser-Tab von Firma.dev festzustecken, den er nun manuell schließen muss.

• Routing pro Vorlage. NDA-Unterzeichner werden zu einem Onboarding-Ablauf weitergeleitet. Vertragsunterzeichner landen stattdessen auf einer Abrechnungsseite. Dasselbe Konto, zwei verschiedene Ziele, da die Einstellung auf der Vorlage und nicht im Workspace hinterlegt ist.

• Gebrandeter Abschluss-Text. Ersetzen Sie den allgemeinen Text „Sie sind fertig“ durch einen Text, der so klingt, als hätte ihn Ihr eigenes Unternehmen verfasst, selbst bei Anforderungen, bei denen Sie die Weiterleitung überhaupt nicht nutzen.

Stellen Sie sich eine Legal-Tech-Plattform mit eingebetteter Signatur vor, die auf den Kunden-Workspaces von Firma.dev aufbaut: NDAs leiten neue Mitarbeiter zu einer Onboarding-Checkliste weiter, während unterzeichnete Dienstleistungsvereinbarungen direkt zur Abrechnungsseite des Kunden führen. Zwei Vorlagen, zwei Einstellungen, null benutzerdefinierte Logik Ihrerseits, um zu erkennen, welches Dokument gerade signiert wurde.

Einrichtung

Im Dashboard befindet sich dies unter den Workspace-Einstellungen in einem neuen Bereich „Abschlussseite“ oder pro Vorlage auf der Registerkarte „Dokumenteneinstellungen“ des Vorlagen-Editors. Über die API befinden sich dieselben vier Felder unter:

POST/PUT/PATCH /signing-requests
POST/PUT/PATCH /templates
PUT /workspace/{id}/settings
PUT /company/settings

POST/PUT/PATCH /signing-requests
POST/PUT/PATCH /templates
PUT /workspace/{id}/settings
PUT /company/settings

POST/PUT/PATCH /signing-requests
POST/PUT/PATCH /templates
PUT /workspace/{id}/settings
PUT /company/settings

Ein einfaches Beispiel für die Einrichtung einer Weiterleitung bei einer einzelnen Signaturanforderung:

{
  "completion_title": "You're all set",
  "completion_redirect_url": "https://app.yourcompany.com/deals/482910",
  "completion_redirect_delay": 3
}

{
  "completion_title": "You're all set",
  "completion_redirect_url": "https://app.yourcompany.com/deals/482910",
  "completion_redirect_delay": 3
}

{
  "completion_title": "You're all set",
  "completion_redirect_url": "https://app.yourcompany.com/deals/482910",
  "completion_redirect_delay": 3
}

Drei Sekunden reichen in der Regel aus, damit die Bestätigungsmeldung wahrgenommen wird, bevor die Weiterleitung erfolgt. Längere Verzögerungen von bis zu 30 Sekunden sind ebenfalls möglich, wenn Sie möchten, dass der Unterzeichner die Seite zuerst tatsächlich liest.

Wenn Sie dies zum ersten Mal einrichten, führt Sie unsere Schnellstartanleitung für eingebettetes Signieren durch den Rest der Integration.

Wenn Sie nichts tun, ändert sich nichts

Wenn Sie diese Felder nicht ausfüllen, wird die bestehende übersetzte Abschlussseite genau so dargestellt wie bisher, und zwar in der Sprache, die der Unterzeichner gerade verwendet (von den 14 unterstützten Sprachen von Firma.dev). Dies wurde zusammen mit API v1.34.0 veröffentlicht, ohne Migrationsschritt, ohne Opt-In-Flag und ohne visuelle Änderung für alle, die es noch nicht nutzen.

Für ein SaaS-Produkt, das die E-Signatur in den eigenen Ablauf einbettet, ist dies die Art von Detail, die darüber entscheidet, ob sich die Integration wie ein Fremdkörper anfühlt oder wie ein integrierter Bestandteil. Die Weiterleitung war früher ein Nebengedanke... jetzt ist sie ein Konfigurationsfeld.

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