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Integração do Salesforce E-Signature
A maioria das configurações de assinatura eletrónica no Salesforce começa com um pacote gerido da AppExchange e o modelo de preços que o acompanha. Licenças por utilizador, um mínimo anual e um número de licenças que aumenta mesmo que apenas algumas pessoas enviem contratos. Existe uma forma mais leve de o fazer, que funciona com os blocos de construção do Salesforce que os seus administradores já utilizam.
O Firma.dev liga-se ao Salesforce através de Flow, External Services, Apex e Agentforce. Regista-o uma vez, interliga-o com as automações que lhe interessam e a assinatura torna-se apenas mais um passo no processo, em vez de uma ferramenta separada com a sua própria fatura. Esta é a versão curta. O tutorial completo está nas páginas com hiperligação abaixo.
Quer ver o cenário completo? Leia o guia completo de integração do Salesforce.
O que pode realmente fazer
Três resultados cobrem a maior parte do que uma equipa de Salesforce precisa em termos de assinaturas, e o caminho padrão não necessita de programador. O Flow pode enviar o modelo certo para o signatário certo no momento em que um registo cumpre uma condição definida por si, pelo que o estado "Closed Won" numa Oportunidade envia o contrato por si só. Quando o signatário termina, o Salesforce recebe um webhook e o registo atualiza-se automaticamente, alterando a fase e anexando o PDF assinado sem que ninguém tenha de acompanhar o estado. E se utilizar o Agentforce, pode expor a assinatura como uma ação do agente, para que um comercial peça ao agente para enviar um NDA e o agente confirme os detalhes antes de tudo ser enviado.
A diferença de custos
Os modelos de preços são o verdadeiro contraste. O Firma.dev é pago à medida que utiliza a €0,049 por envelope (~5¢ USD), sem licenças por utilizador e sem mínimo anual. O DocuSign para Salesforce é licenciado por utilizador por ano, o que joga contra si no caso comum em que um punhado de pessoas envia acordos, mas toda a equipa precisa de ver o estado. Acaba por pagar pela visibilidade e não pela utilização. O preço por envelope cobra pelos documentos que são efetivamente enviados, e nada mais.
Onde reside o código
Esta página aborda o porquê e o quê. A Credencial Nomeada, o registo de Serviço Externo, o Flow, o invocável Apex, a ação Agentforce e os webhooks de volta ao Salesforce estão todos documentados passo a passo no guia técnico.
Configuração completa, passo a passo. Leia o guia técnico do Salesforce.
Começar
O Firma.dev foi concebido para suportar as estruturas legais em que estes acordos assentam, incluindo a lei ESIGN e a UETA, pelo que uma assinatura capturada a partir de um Flow tem o mesmo valor que uma enviada por qualquer outro meio. O preço permanece fixo quer envie dez envelopes por mês ou dez mil.
Comece a utilizar o Firma.dev gratuitamente, sem necessidade de cartão de crédito. Obter chave API e envie hoje mesmo o seu primeiro pedido de assinatura a partir do Salesforce.
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