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Integração do Salesforce E-Signature
A maioria das configurações de assinatura eletrónica em Salesforce começa com um pacote gerido do AppExchange e o respetivo modelo de preço associado. Licenças por utilizador, um mínimo anual e um número de licenças que aumenta mesmo quando apenas algumas pessoas enviam um contrato. Existe uma forma mais leve de fazer isto que funciona com os blocos de construção de Salesforce que os seus administradores já utilizam.
O Firma.dev liga-se ao Salesforce através de Flow, External Services, Apex e Agentforce. Regista-o uma vez, interliga-o nas automatizações pretendidas e a assinatura torna-se mais um passo no processo, em vez de uma ferramenta separada com a sua própria fatura. Esta é a versão curta. O tutorial completo encontra-se nas páginas hiperligadas abaixo.
Quer ver o cenário completo? Leia o guia completo de integração do Salesforce.
O que realmente pode fazer
Três resultados cobrem a maior parte do que uma equipa de Salesforce necessita para assinaturas, e o caminho padrão não exige nenhum programador. O Flow pode enviar o modelo certo para o signatário certo no momento em que um registo atinge uma condição que definir, pelo que o estado Negócio Fechado (Closed Won) numa Oportunidade envia o contrato por si só. Quando o signatário termina, o Salesforce recebe um webhook e o registo atualiza-se automaticamente, avançando de fase e anexando o PDF assinado sem que ninguém tenha de andar atrás do estado. Se utilizar o Agentforce, pode disponibilizar a assinatura como uma ação do agente, para que um comercial peça ao agente para enviar um NDA e o agente confirme os detalhes antes de ser enviado o que quer que seja.
A diferença de custos
Os modelos de preço são o verdadeiro contraste. O Firma.dev é pago conforme a utilização a 0,049 € por envelope (~5¢ USD), sem licenças por utilizador e sem mínimo anual. O DocuSign para Salesforce é licenciado por utilizador por ano, o que joga contra si no caso comum em que apenas um pequeno grupo de pessoas envia acordos, mas toda a equipa necessita de ver o estado. Acaba por pagar pela visibilidade e não pela utilização. O preço por envelope cobra pelos documentos que são efetivamente enviados, e nada mais.
Onde o código reside
Esta página é o porquê e o quê. A Credencial Nomeada (Named Credential), o registo do Serviço Externo (External Service), o Flow, o invocável Apex, a ação do Agentforce e os webhooks de volta para o Salesforce estão todos documentados passo a passo no guia técnico.
Configuração completa, passo a passo. Leia o guia técnico do Salesforce.
Começar
O Firma.dev foi concebido para suportar os enquadramentos legais em que estes acordos assentam, incluindo a lei ESIGN Act e UETA, pelo que uma assinatura recolhida a partir de um Flow tem o mesmo valor que qualquer outra enviada de outra forma. O preço mantém-se estável quer envie dez envelopes por mês quer envie dez mil.
Comece a utilizar o Firma.dev gratuitamente, sem necessidade de cartão de crédito. Obter chave API e envie hoje mesmo o seu primeiro pedido de assinatura a partir do Salesforce.
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