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Integração do Salesforce E-Signature
A maioria das configurações de assinatura eletrónica do Salesforce começa com um pacote gerido do AppExchange e com o respetivo modelo de preços associado. Licenças por utilizador, um mínimo anual e um número de licenças que aumenta mesmo que apenas algumas pessoas enviem contratos. Existe uma forma mais simples de o fazer que funciona com os blocos de construção do Salesforce que os seus administradores já utilizam.
O Firma.dev liga-se ao Salesforce através do Flow, External Services, Apex e Agentforce. Regista-o uma vez, interliga-o com as automatizações que lhe interessam e a assinatura torna-se apenas mais uma etapa do processo, em vez de uma ferramenta separada com a sua própria fatura. Esta é a versão curta. O tutorial completo está nas páginas com hiperligação abaixo.
Quer ver a imagem completa? Leia o guia completo de integração do Salesforce.
O que pode realmente fazer
Três resultados cobrem a maior parte do que uma equipa de Salesforce precisa no que diz respeito a assinaturas, e o caminho padrão não necessita de um programador. O Flow pode enviar o modelo certo para o signatário certo no momento em que um registo atinge uma condição definida por si, pelo que o estado Ganho Fechado numa Oportunidade envia o contrato por si só. Quando o signatário conclui, o Salesforce recebe um webhook e o registo atualiza-se automaticamente, alterando a fase e anexando o PDF assinado sem que ninguém precise de monitorizar o estado. E se utilizar o Agentforce, pode expor a assinatura como uma ação do agente, para que um representante peça ao agente para enviar um NDA e o agente confirme os detalhes antes de qualquer envio ser efetuado.
A diferença de custos
Os modelos de preços são o verdadeiro contraste. O Firma.dev funciona num modelo pré-pago a €0.029 por envelope (~3¢ USD), sem licenças por utilizador e sem mínimo anual. O DocuSign para Salesforce é licenciado por utilizador por ano, o que funciona contra si no caso comum em que poucos colaboradores enviam contratos, mas toda a equipa precisa de ver o estado. Acaba por pagar pela visibilidade em vez do uso real. O preço por envelope cobra apenas os documentos que são realmente enviados, e nada mais.
Onde o código reside
Esta página explica o porquê e o quê. A Credencial Nomeada, o registo do Serviço Externo, o Flow, o Apex invocável, a ação do Agentforce e os webhooks de volta para o Salesforce estão todos documentados passo a passo no guia técnico.
Configuração completa, passo a passo. Leia o guia técnico do Salesforce.
Comece já
O Firma.dev foi concebido para suportar as estruturas legais em que estes acordos se baseiam, incluindo o ESIGN Act e a UETA, pelo que uma assinatura capturada a partir de um Flow tem o mesmo valor que uma enviada de qualquer outra forma. O preço mantém-se fixo quer envie dez envelopes por mês ou dez mil.
Comece a utilizar o Firma.dev gratuitamente, sem necessidade de cartão de crédito. Obter chave API e envie hoje mesmo o seu primeiro pedido de assinatura a partir do Salesforce.
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